Temasek ve la primera reducción en las emisiones de la cartera con respecto a los objetivos de 2020

El Instituto de Renta Fija Antropoceno (AFII), con sede en Estocolmo, dijo que el acuerdo “sólo transferiría emisiones operativas a través de una estructura de transacción” que permitiría a Sembcorp reducir su huella de carbono en papel hasta que la venta se pague en su totalidad.

En una rueda de prensa sobre su informe de sostenibilidad publicado el martes, Temasek abordó las críticas de AFII al controvertido acuerdo con Sembcorp.

“Si bien reconocemos plenamente todas las críticas sobre si solo ha habido un cambio en los límites y demás, otra forma de verlo es que Sembcorp realmente ha crecido. su estrategia de marrón a verde fue hace dos años”, dijo Francisca Zimmermann, directora de estrategia de sostenibilidad y cambio climático de Temasek.

“Fue una decisión estratégica decisiva para la empresa centrar sus futuras actividades comerciales en el ámbito de las energías renovables. Así que los activos que fueron vendidos ya no eran sólo parte de su estrategia”, dijo.

La disminución neta de las emisiones de la cartera del fondo de riqueza, que también puede atribuirse a los esfuerzos de descarbonización de otros inversores y a los cambios en la composición de su cartera, fue compensada por el aumento de las emisiones de Singapore Airlines (SIA) a medida que los viajes aéreos mundiales continúan recuperándose. pospandemia y ampliar los límites de los informes de emisiones de algunas empresas de cartera.

Las emisiones totales de la cartera de Temasek excluyen las emisiones de alcance 3 asociadas con su cartera de inversiones y posiciones en fondos de capital privado, deuda y otros activos. Fuente: Informe de Sostenibilidad Temasek 2024

Las emisiones operativas de Temasek aumentaron año tras año a 19.078 tCO2e, principalmente debido a las emisiones de los viajes de negocios, que casi se duplicaron en comparación con el año que finalizó el 31 de marzo de 2023, aunque estaban por debajo del nivel que existía antes de la pandemia.

Cuando se le preguntó cómo los créditos de carbono afectarían sus objetivos netos cero, Kyung-Ah Park, jefe de inversiones ESG y director gerente de sostenibilidad de Temasek, dijo que optó por no compensar las emisiones de su cartera y, en cambio, se centrará en atraer grandes emisores. descarbonización y ampliación de soluciones ecológicas, como el apoyo al piloto inicial de combustible de aviación sostenible (SAF) de SIA antes de que la aerolínea apunta a utilizar el 5 por ciento del SAF para todos los vuelos que salen de la ciudad-estado para 2030.

Hasta ahora, el inversor ha atraído a 19 grandes empresas de cartera que representan el 94 por ciento de las emisiones totales de su cartera, 11 de las cuales se han fijado objetivos cero para 2050.

Sin embargo, Park dijo que Temasek está utilizando créditos de carbono de alta calidad después de realizar el arduo trabajo de utilizar la jerarquía de reducción de carbono, tratando de no consumir demasiado carbono para compensar las emisiones institucionales restantes. [operations] mucho más eficiente y utilizando energía renovable donde podamos”.

Sin combustibles fósiles excepción política

En respuesta a una consulta de Eco-Business, Park confirmó que Temasek no ha introducido ninguna política de exclusión del carbón, el petróleo y el gas porque “no queremos que sea blanco o negro”.

“Si pensamos que en algunos casos podemos agregar certeza y datos adicionales a [green] “La transición y el impulso a la economía real y en el proceso de pasar de marrón a verde capturan valor, entonces invertiremos en este tipo de empresas”, dijo.

“Dicho esto, debido a nuestras salvaguardias y debida diligencia, y debido a nuestro enfoque en el impacto y la transición del carbono, la realidad es que no estamos invirtiendo mucho en petróleo, gas y carbón”.

La crisis del sector de la energía marina en los últimos años ha llevado a una fusión entre el conglomerado de Singapur Keppel y Sembcorp Marine, dos de los mayores constructores de plataformas petrolíferas del mundo, de los cuales Temasek era el mayor accionista en febrero pasado. El inversor público conservará la mayor participación en la empresa combinada, que se centrará en energías renovables marinas y nuevas soluciones energéticas como el hidrógeno y el amoníaco.

El mes pasado Temasek también Anunciado Se espera que su inversión planificada desde la empresa de gas natural licuado (GNL) y gas natural de Singapur, Pavilion Energy, fundada en 2013, hasta la importante empresa de petróleo y gas Shell, se complete en el primer trimestre de 2025.

Sin embargo, Rohit Sipahimalani, director de inversiones de Temasek, dijo a Eco-Business que “la decisión de vender Pavilion Energy a Shell se basó puramente en consideraciones comerciales”.

“Creemos que Shell está bien posicionada para hacer crecer el negocio Pavilion y fortalecer el centro global de GNL de Singapur. La reducción de las emisiones de carbono no fue el factor impulsor de la inversión”, dijo Sipahimalani, quien añadió que las emisiones anuales de carbono de Pavilion son 33.500 tCO2e, menos del 0,5 por ciento del objetivo de descarbonización de la cartera de Temasek para 2030.

Temasek no descarta financiar proyectos de carbón por etapas por parte de la ciudad-estado Una taxonomía financiera estable permite bajo un conjunto de criterios separados.

En una sesión informativa, Sipahimalani dijo que la adquisición planeada por Temasek del generador y minorista de energía australiano Origin Energy, que cayó en diciembre, resultaría en el desmantelamiento temprano de la central eléctrica de carbón más grande de Australia y su reemplazo con energía renovable.

Explicó que si Temasek invierte en proyectos iniciales de minería de carbón en el futuro, informará las emisiones asociadas con dichos proyectos por separado de las emisiones totales de su cartera.

La razón para segregar estos residuos es garantizar que los empleados de Temasek no se vean privados de inversiones en industrias en transición, lo que podría conducir a un aumento inicial de las emisiones de la cartera, dada su compensación frente al logro de los objetivos climáticos de la empresa, dijo Sipahimalani. .

Temasek también reveló que las inversiones verdes y con temas de transición, o la llamada “tendencia de vida sostenible”, representan actualmente el 12 por ciento del valor total de la cartera.

De los 44.000 millones de dólares (32.600 millones de dólares) invertidos hasta la fecha en estilos de vida sostenibles, 38.000 millones de dólares singapurenses (28.100 millones de dólares) se han invertido en inversiones orientadas a la sostenibilidad y 6.000 millones de dólares (4.400 millones de dólares) se han gastado en inversiones para la transición climática. Su director de inversiones, Rohit Sipahimalani, dijo que es “la parte más pequeña de nuestra cartera entre todas nuestras tendencias, pero es la de más rápido crecimiento”. Fuente: Informe de Sostenibilidad Temasek 2024

Aumentar el precio interno del carbono

En abril, Temasek aumentó su precio interno del carbono a 65 dólares estadounidenses por tonelada de CO2e, un 30% con respecto a la cifra anterior. 50 dólares por tonelada en 2023 y más de tres veces el impuesto al carbono de Singapur de 25 dólares singapurenses (18,5 dólares) por tonelada para los principales contaminadores.

El precio no sólo se utiliza para evaluar posibles inversiones, sino que también se aplica a los viajes de negocios de los empleados. Sipahimalani añadió que el valor del carbono de las inversiones de Temasek también se deriva del incentivo de la dirección para ver cuánto rendimiento obtienen de su inversión.

“Todo lo que se deduzca se distribuirá sólo después de que hayamos alcanzado nuestros objetivos para 2030”, afirmó.

Sipahimalani dijo que el precio del carbono se revisaría cada dos años y aumentaría gradualmente a 100 dólares por tonelada para 2030, una respuesta política inevitablemente recomendada por organizaciones como la Agencia Internacional de Energía y los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas.

“Dentro de dos años, si en ese momento descubrimos que las estimaciones para 2030 son 120 dólares, deberíamos vernos obligados a hacerlo. [raise the carbon price] Más rápido.”

Notas de corrección: Los párrafos 22 y 24 han sido editados para reflejar que las inversiones en sostenibilidad de Temasek representan el 12 por ciento de las emisiones totales de su cartera y que el precio interno del carbono ha aumentado por encima de los 50 dólares estadounidenses por tonelada el año pasado.

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